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JBS Friboi e Bertin anunciam fusão



18.09.2009 - 03:40

A JBS Friboi e o Grupo Bertin anunciaram esta semana uma associação para viabilizar a unificação das operações das companhias. Pelo acordo anunciado, os controladores do JBS irão transferir todas as suas ações para uma holding batizada de "Nova Holding", que reunirá ainda 73,1% do capital social da Bertin mediante aporte de seus atuais controladores.

O capital da Nova Holding deve ser dividido em 60% para a JBS, e 40% para a Bertin, de acordo com dados referentes a 30 de junho último. Além da aprovação dos órgãos de defesa da concorrência no Brasil e no exterior, a transação também depende do êxito no processo de capitalização da subsidiária do JBS nos Estados Unidos, que estaria em "negociações avançadas" para obter US$ 2,5 bilhões mediante subscrição privada em seu capital.

A JBS esclarece que, quando concluída, essa operação resultará em uma participação máxima de 26,3% para os subscritores no capital da JBS USA. Os bancos JP Morgan e Santander Brasil atuaram como assessores financeiros exclusivos da JBS e da Bertin, respectivamente, para a operação.

 

A JBS Friboi anunciou também a compra da empresa norte-americana Pilgrim´s Pride que atua no setor de frango. A JBS pagará US$ 800 milhões pela participação, em dinheiro. O acordo anunciado avalia a Pilgrim´s Pride em US$ 2,8 bilhões.

A subsidiária americana da JBS vai comprar ações correspondentes a 64% do capital social total e votante da Pilgrim´s Pride e os atuais acionistas da empresa ficarão com os 36% restantes.